鬼谷研选<互关秒回>
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He aumentado mi posición en acciones estadounidenses tras la corrección, $INTC y $CRCL, un líder en almacenamiento y un líder en rwa, la corrección ha sido muy adecuada, solo hay que actuar
Cuando la tendencia cambia, todos muestran su verdadera cara, cuando suben hay razones, cuando bajan hay excusas
Aprende, practica, siempre es igual
Mañana a las 9:30 PM transmisión en vivo de OKX Planet, hemos invitado al profesional Sun哥 @sunlc_crypto, esperemos con ganas
Además, la versión web de OKX Planet tiene muchas ventajas, el jefe @star_okx siempre se toma en serio cada producto que hace
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Creo que lo más interesante de este informe financiero no es quién superó las expectativas o quién no las alcanzó, sino que el mercado ha comenzado a valorar por separado la comercialización de la IA y la inversión en IA.
Google y Tesla, uno presentó resultados impresionantes y el otro un informe controvertido, pero la lógica detrás es la misma: ambos están invirtiendo frenéticamente en IA, solo que con diferentes velocidades de ejecución.
Lo más destacado de Google esta vez no es el BPA, sino el negocio en sí.
Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron los 119.800 millones de dólares, un aumento interanual del 24 %; los ingresos de Google Cloud fueron de 24.800 millones de dólares, un aumento del 82 % interanual, y la cartera de pedidos de Cloud aumentó aún más hasta 514.000 millones de dólares. Más importante aún, la dirección elevó la previsión de gastos de capital anuales hasta un máximo de 205.000 millones de dólares, continuando la inversión en infraestructura de IA.
Muchos ven que el CapEx alcanzó un nuevo máximo, pero yo veo otra cosa: Google no frenó debido a los altos costos de IA, sino que siguió expandiéndose en el momento de mayor demanda.
Esto indica que la demanda empresarial de capacidad de cálculo para IA aún está lejos de alcanzar su techo.
En contraste, el informe de Tesla es mucho más complejo.
Los ingresos crecieron hasta aproximadamente 28.000 millones de dólares, pero las ganancias fueron inferiores a las expectativas del mercado y el precio de las acciones cayó tras el cierre. Lo que realmente afectó las ganancias no fue la venta de coches, sino que la inversión en IA está aumentando rápidamente: el gasto de capital trimestral alcanzó los 5.800 millones de dólares, el flujo de caja libre volvió a ser negativo y se continúa ampliando la inversión en capacidad de cálculo de IA, Robotaxi, Optimus y otros proyectos a largo plazo.
Muchos dicen que el informe de Tesla no es bueno, pero si se considera como una empresa de IA y no como un fabricante de automóviles tradicional, este informe es más fácil de entender.
Ahora sacrifican ganancias a corto plazo a cambio del potencial futuro en conducción autónoma y negocios de robótica.
Así que, si tuviera que elegir un dato para seguir de cerca, no sería el BPA ni el precio de las acciones, sino el gasto de capital (CapEx).
El aumento del CapEx de Google indica que la demanda de IA sigue siendo fuerte.
El aumento del CapEx de Tesla indica que Musk sigue apostando todo a la IA.
Una ya está empezando a ganar dinero, la otra sigue apostando por el futuro.
En cuanto a la inversión a largo plazo, actualmente me inclino más por Google.
La razón es sencilla: ya ha demostrado que la IA puede contribuir de forma sostenida a los ingresos; Google Cloud, Gemini y la publicidad en búsqueda forman un ciclo comercial bastante completo; mientras que el mayor valor futuro de Tesla sigue dependiendo de si Robotaxi y Optimus pueden realmente materializarse, y hay muchas variables en juego.
El mercado nunca premia a la empresa que más invierte, sino a la que primero convierte la IA en flujo de caja.
#财报观察员：谁能看懂谷歌和特斯拉这次的真实答卷？
Hablemos brevemente de ASTEROID, he obtenido una ganancia cercana al 30%
(1) Primero, veamos el volumen de operaciones
Desde el 20 de junio hasta ahora, ASTEROID ha estado en un estado de aumento con volumen reducido, lo que indica que la presión de venta está disminuyendo y una pequeña cantidad de compras puede impulsar el aumento.
Desde abril hasta ahora, la mayor concentración de transacciones de tokens se encuentra cerca de un valor de mercado de 140 millones de dólares, que también es un nivel importante de resistencia para futuros aumentos.
Actualmente, la mayor resistencia está cerca de los 40M; si se supera, se puede esperar llegar a 80M
(2) Desde la narrativa
La narrativa central de ASTEROID está altamente relacionada con SpaceX. Cada lanzamiento de SpaceX puede reavivar el interés del mercado en ASTEROID.
El próximo punto de atención es a mediados de septiembre, pueden ver los detalles en la imagen.
Compartir——ARC
Aunque la red principal aún no está en línea, podemos informarnos con anticipación
Actualmente, lo que he entendido es que los Meme más populares son los siguientes
1. Birdie
El perro pequeño del responsable de producto de Circle, chrisries
2. FatCatBatRatWifHat
Un organismo híbrido que apareció en un anuncio promocional de ARC, que combina ratón, gato y murciélago
Ya hay un equipo de proyecto que lo está gestionando, X es @CatBatHatFatRat
3. Arc dog
Un perrito que apareció en el hackathon oficial de ARC, lleva un sombrero de ARC
Informe matutino de Guigu
¿Vuelven los aranceles, habrá una caída drástica?
Según informes, el presidente Trump podría anunciar esta semana la imposición de un nuevo arancel del 10% a decenas de países.
En términos simples, un arancel es un pago adicional que se debe hacer cuando productos extranjeros se venden en Estados Unidos.
Por ejemplo, si un producto importado cuesta 100 dólares, con un arancel del 10%, el importador debe pagar 10 dólares más. Para mantener sus ganancias, los comerciantes suelen aumentar los precios, y al final, el consumidor es quien asume el costo.
Si los productos se encarecen, la inflación en Estados Unidos podría volver a subir.
Si la inflación no baja, la Reserva Federal no se atreverá a reducir las tasas de interés fácilmente; si la reducción se retrasa, el dinero en el mercado seguirá siendo escaso, lo que presionará tanto a Bitcoin como a las altcoins. Especialmente las altcoins, que son más sensibles a los cambios en la liquidez; cuando el mercado busca refugio, suelen reaccionar con mayor intensidad.
Sin embargo, esta vez no hay que entrar en pánico excesivo.
Estados Unidos ya tiene un arancel global del 10%, por lo que si esta medida solo extiende una política que está por expirar, el mercado ya lo ha anticipado y el impacto real podría ser limitado.
Lo que realmente hay que vigilar es si se incrementan los aranceles o si otros países comienzan a contraatacar. Si ambas partes aumentan los aranceles mutuamente, podría escalar a una nueva ronda de guerra comercial.
Por eso, los próximos puntos clave a seguir son: si la tasa final de aranceles aumenta, si otros países responden, y si las expectativas de reducción de tasas por parte de la Reserva Federal continúan disminuyendo.
Los aranceles son solo la superficie; lo que realmente nos preocupa es el repunte de la inflación y el retraso en la reducción de las tasas de interés.
Actualmente, en mi inversión a largo plazo tengo HYPE y Bitcoin sin mover.
Para el corto plazo, tengo dos: uno es WLD y el otro es VIRTUAL.
Catalizadores de WLD:
1. A partir del 24 de julio, se espera que la velocidad de desbloqueo diaria de WLD disminuya en un 43%, lo que reducirá la circulación adicional y la presión de venta a corto plazo.
2. La IPO de OpenAI se acerca, y el mercado considera a WLD como un activo criptográfico relacionado con la IPO de OpenAI, aunque no tienen relación, pero así es como el mercado lo percibe.
Catalizadores de VIRTUAL:
Se conecta a Robinhood Chain, proporcionando infraestructura para la creación, financiación y comercio automático de agentes de IA, con un producto muy potente.