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美光盘后崩了。 周三收盘893，微涨0.06%，本来挺稳的。结果盘后直接跳到876，跌了快2个点。今晚盘前更狠，最低砸到852，跌了4.6%以上。现在勉强收回来一点，还在860-870之间喘气。 整个存储板块今晚集体扑街——西部数据跌16%，闪迪跌11%，SK海力士跌7%。美光算跌得少的了，但也好不到哪去。 导火索：闪迪把大家带沟里了。 闪迪昨晚出了财报，营收利润其实都超预期了，但下一季度的指引拉了——103到108亿，市场本来期望更高。这票今年已经涨了470%，资金本来就在找理由跑，指引一疲直接获利了结。 更吓人的是管理层说了句话：最近收入增长，三分之二靠涨价，只有三分之一靠出货量增加。PC和手机出货量今年预计跌15%，说白了除了AI数据中心，其他地方需求并不好。 美光和闪迪是存储行业最大的两家，闪迪出问题，市场直接按整个行业的问题来定价。 位置看一眼： 上面893是周三收盘，928是周三高点。 下面852是今晚低点，再往下是823，7月30号的低点。 有个事挺有意思。 苹果的库克刚在财报会上花了不少时间聊内存价格，亚马逊因为内存成本上涨把资本支出提到了2200亿。大客户都在抱怨涨价太狠。 需求到底是真的好，还是靠涨价撑起来的？闪迪那个三分之二靠涨价的数据，其实揭了行业的底。 基本面美光本身不差——毛利率72%，现金250亿，负债只有58亿。但短期情绪被闪迪带崩了，整个板块都在出逃。 这个位置不急，看看852能不能撑住再说。