王不愛
Новости
Новости
Deepseek обновился до V4 Flash!
Даже дешевле, чем GPT 5.6 после снижения цены!
И при этом умнее, чем Zhipu... на фоне резкого падения акций Zhipu...
Дядя Лян, перед выпуском новой версии, не открыл ли он короткую позицию 🥲
Похоже, в понедельник Deepseek собирается ударить по американскому рынку акций……
Отчет Meta по финансовым результатам обрушил холодный душ на индустрию AI: избыток вычислительных мощностей, возможно, действительно наступил раньше срока?
Meta 财报给 AI 产业链泼了盆冷水：算力过剩，可能真的提前来了？ #财报观察员：微软云收入破千亿，Meta却指引拉胯——AI故事分化了？ 作为这一轮“算力过剩、产业链见顶”叙事的导火索， $META 交出了一份让两类资金都不太满意的成绩单。 对 Meta 投资者来说： Q2 业绩和 Q3 收入指引均不算强，诉讼费用让 Opex 不降反增，利润率承压；与此同时，自由现金流接近见底，净现金也在快速消耗。 对 AI 产业链投资者来说： 全年 Capex 只是小幅上调区间下限，远低于市场激进预期。尽管扎克伯格仍强调算力供不应求，但这很难完全打消市场对“算力过剩周期提前到来”的担忧。 直接看重点： 1. Capex 仅小幅上调，低于产业链预期 过去一个月，Meta 进军云业务的声音非常大：提高算力产能目标、拉拢合作伙伴，并签下与 Anthropic 相关的百亿美元级算力合作。 但实际来看，Meta 对 2026 年 Capex 的指引，仅是将区间下限上调 50 亿美元，全年预算为 1300 亿—1450 亿美元。 问题在于，受上游涨价影响，市场原本就预期 Capex 至少增加
Когда я купил Nvidia, в Китае появилась технология стэкинга вычислительной мощности;
Когда я купил SpaceX, в Китае появились многоразовые ракеты;
Когда я купил Micron, в Китае вышла на биржу компания Changxin Technology;
Когда я купил ASML, в Китае создали DUV-литографическую машину……
Оказывается, именно я являюсь краеугольным камнем научных исследований Китая! 🇨🇳
На этой неделе отчётные недели Microsoft, Apple, Amazon, Meta
Совпадает с понедельником — ажиотаж вокруг IPO Changxin 🥵 и заседанием FOMC Федеральной резервной системы в четверг 🫠
Похоже, эта неделя будет переворотной!
Отчёты не всегда приводят к росту акций...
Но надо признать, Apple 🍎 хоть и не имеет крупной AI-модели, но действительно является главным бенефициаром этой волны AI! И codex, и claude в первую очередь поддерживаются на устройствах Apple...
Может, стоит купить немного Apple, чтобы хеджировать мои три морских хранилища? 🤨 $AAPL
OKX中文
На этой неделе начинается насыщенная неделя отчетности по мировым активам: Microsoft, Apple, Amazon и Meta представят свои отчеты один за другим.
Инвестиции в AI — смогут ли они действительно превратиться в доход? Какая компания в отчетах вам кажется наиболее перспективной? Следите за OKX, чтобы понимать изменения в мировых активах.
Один аккаунт OKX — круглосуточный доступ к мировым активам 7*24.
Не гнаться за ростом, а дождаться отката; не спешить продавать, но заранее зафиксировать прибыль!
Позвольте вашим ордерам на спотовом рынке приносить пассивный доход! Давайте посмотрим, кто ещё использует обычную спотовую торговлю!
На этой неделе поговорим о двойной валютной стратегии на американских акциях, постараюсь простыми словами объяснить её применение (опционы для новичков).
1. Покупка на откате: хотите купить NVDA, но не хотите переплачивать
Если вы верите в долгосрочный потенциал Nvidia и хотите дождаться отката до комфортной цены, традиционный способ — выставить лимитный ордер на покупку и ждать исполнения.
Идея двойной валютной стратегии:
Используйте U для подписки на стратегию «покупка на откате», установите целевую цену и срок.
По истечении срока:
Если цена не опустилась до целевого уровня, вы возвращаете U и получаете процентный доход;
Если цена достигла цели, вы покупаете токены американских акций NVDA по заранее установленной цене и при этом получаете доход.
То есть, ожидая откат, ваши средства приносят дополнительный доход. ❤️
2. Продажа с фиксацией прибыли: продавайте при достижении цели
Если у вас уже есть токены американских акций NVDA, TSLA, AAPL, вы также можете использовать стратегию «продажа по высокой цене».
Например, если вы держите $NVDA и планируете частично фиксировать прибыль при достижении определённой цены, можно заранее установить целевую цену продажи и срок.
По истечении срока:
Если цена не достигла цели, вы возвращаете XNVDA и получаете доход;
Если цена достигла цели, вы продаёте по целевой цене за U и при этом получаете доход.
Главное отличие от обычных ордеров:
Если ордер не исполнился, обычно просто ждут; в двойной валютной стратегии, если не сработало, вы всё равно получаете доход.
Не сработало — получили доход;
Сработало — купили по низкой цене или продали по высокой, как планировали.
@mia_okx @Jiajia_OKX
OKX中文
RWA переходит от нарратива к реальному рыночному спросу.
Данные показывают, что общая стоимость рынка RWA продолжает расти и достигла сотен миллиардов долларов.
От стейблкоинов и токенизированных государственных облигаций до токенизированных акций и ETF — реальные активы вновь подключаются к ончейн-рынку.
📱 Один аккаунт OKX, 7 x 24 часа подключен к глобальным активам.
Китайские чипы памяти начинают открыто бросать вызов Micron?🧵
27 июля Changxin Memory ( $CXMT ) официально вышла на Шанхайскую фондовую биржу, на 科创板!!
В настоящее время Changxin Memory занимает четвертое место в мире по производственным мощностям на рынке DRAM, уступая только Samsung, SK Hynix и Micron. $MU $SKHYNIX
С ростом инвестиций в AI и взрывным спросом на DRAM в мире, за последний год цены выросли примерно в 6 раз, что значительно увеличило прибыль таких гигантов памяти, как Micron.
Особое внимание стоит уделить тому, что к концу 2026 года месячные производственные мощности Changxin Memory превысят 300 000 пластин, что близко к уровню Micron.
Однако близость по мощностям не означает, что технологии уже догнали.
Samsung, SK Hynix и Micron сейчас используют технологический процесс «1c» для производства DRAM, в то время как Changxin Memory все еще находится на этапе перехода от «1a» к более продвинутым процессам.
В отрасли обычно считают, что технологии Changxin Memory отстают примерно на два поколения и примерно на три года по времени. Из-за менее продвинутого процесса одна и та же пластина производит меньший объем памяти, что является самым большим разрывом между ней и тремя гигантами.
Ключевым вопросом теперь является, сможет ли Changxin Memory добиться миниатюризации процесса, используя отечественное оборудование без передового EUV-литографического оборудования.
Ограничения на экспорт EUV-оборудования ASML в Китай ужесточаются, что означает, что Changxin Memory придется идти более сложным, но стратегически важным путем локализации.
Преимущество Changxin Memory в том, что компания привлекла много технических специалистов из европейского производителя DRAM Qimonda, обладающих опытом проектирования и массового производства чипов.
Такой практический опыт «от проектирования до массового производства» может помочь ей продолжать сокращать разрыв в рамках отечественной экосистемы оборудования.
Таким образом, выход Changxin Technology на биржу не означает, что китайские чипы памяти уже догнали Micron.
Но это означает:
Китай вкладывает огромные капиталы в расширение мощностей DRAM и одновременно преодолевает технологическую блокаду с помощью отечественного оборудования.
Если Changxin Memory в итоге успешно расширит производство и догонит передовые технологические процессы, мировая структура индустрии DRAM может быть переписана, и Micron, Samsung и SK Hynix столкнутся с более серьезной конкуренцией.
Ключевая битва китайских чипов памяти только начинается!
#长鑫科技上市，全球存储竞争添变量
